房企争抢境外融资 "窗口期"内上演发债潮
美联储从1月起将每月削减100亿美元长期债券购买额,房企发债这意味着全球最大发达经济体正式拉开了退出量化宽松的争抢序幕。
自2008年国际金融危机以来的境外平台出租货币宽松周期趋于结束,内地在港上市房企过去几年所依存的融资境外融资优势面临负面冲击。
2014年刚刚开局,窗口潮内房企中富力地产(02777.HK)、期内合景泰富(01813.HK)、上演佳兆业(01638.HK)、房企发债五洲国际(01369.HK)、争抢中海地产(00688.HK)、境外碧桂园(02007.HK)等纷纷抛出境外发债计划。融资
有业内人士分析,窗口潮在量化宽松政策退出影响显现之前,期内内房企将抢抓境外融资的上演窗口期,更多房企将在上半年加入境外融资潮。房企发债平台出租
房企抢闸境外发债
1月8日,五洲国际和中海地产在同一日发布公告,宣布将推出新一轮境外债券融资计划。
中海地产公告称,控股股东拟通过全资附属公司COFI用现金回购2007年发行并于2014年到期的5亿美元零票息担保可交换债券。
在债券回购的同时,中海地产还将通过COFI发行最多8.5亿美元于2021年到期新的零票息担保可交换债券。
根据五洲国际公告,公司建议额外发行2018年到期的美元优先票据,但并没表示此次融资计划的具体规模。
五洲国际表示,拟建议将发行额外票据所得款项净额用于投资现有及新房地产项目,余下款项则用作一般公司用途。
此前两天内,富力地产、佳兆业和合景泰富也先后披露拟发行美元优先票据。
1月7日,富力地产发布公告称,将通过联席全球协调人花旗、中信里昂证券、德意志银行、高盛等机构,将发行2019年到期的10亿美元利率为8.5%优先票据。
扣除包销折扣及佣金等费用后,此次票据发行估计所得款项净额约为9.82亿美元。富力地产表示,拟使用所得款项净额为现有债项再融资及作一般公司用途。
另一家港股上市房企佳兆业公告表示,拟根据2013年3月发行一笔原有优先票据的条款和条件,额外发行一笔美元优先票据。
原有票据是指2013年3月13日,佳兆业发行的一笔利率为8.875%、2018年到期规模为5.5亿美元的优先票据。
佳兆业此次额外发行的2018年到期之2.5亿美元8.875厘优先票据,拟将有关款项用于再融资现有债务、拨资现有及新物业项目及作一般公司用途。
与上述房企发债用途基本相同,合景泰富公告称,已在2014年1月7日与花旗、渣打银行及瑞银就票据发行订立购买协议。
合景泰富此次将发行于2019年到期本金总额6亿美元利率为8.975%优先票据,所得款项将现有债项再融资,并投资其现有及全新项目。
此外,碧桂园也将于1月10日或前后发行10年期7.5亿美元优先票据。每年息率为7.5%。公司已获得原则上批准将票据在新加坡交易所上市。
1月8日,中建国际(中建·红杉溪谷中建国际港)(03311.HK)宣布,惠誉将该公司的长期企业信贷评级和高级无担保评级由“BBB-”提升至“BBB”,展望“稳定”。有分析认为,这可能是为中建国际将展开新一轮境外融资作铺垫。
-
文章
589
-
浏览
2
-
获赞
94776
热门推荐
-
恩佐谈奥运缺席:已尽全力沟通,因疝气在切尔西打封闭后手术
在周三上午的美洲杯小组赛中,阿根廷1-0击败智利后,恩佐-费尔南德斯接受采访时谈到自己缺席奥运和疝气手术的情况。他坦言已经尽最大努力尝试参加奥运会,但由于新教练和俱乐部态度变化,最终未能如愿。恩佐向马最低工资标准公布!多地上调
日前人社部官网发布了全国各地区最低工资标准情况截至2023年10月1日)快来看看你家乡的最低工资标准是多少这些地区排名前三从月最低工资标准来看:上海月最低工资标准达到2690元,全国居首。其次是北京,怒怼李佳琦之后,疯狂小杨哥被曝与李佳琦已合资开公司
10月24日,与“疯狂小杨哥”、李佳琦2位头部主播相关的话题登上了热搜。据了解,李佳琦为美腕网络科技有限公司合伙人,小杨哥本名张庆杨。企查查App显示,疯狂小杨哥旗下公司与美腕日本发生强烈地震 亚太股市普跌沪指尾盘急挫
隔夜欧美股市大跌;国际黄金石油价格跌逾1%。统计局早间公布的数据显示,2月CPI同比增4.9%,PPI同比上涨7.2%。两市全天维持窄幅震荡,14时左右消息称日本东北部海岸发生8.9级强震,日本股市尾科幻恐怖电影《异形:夺命舰》新剧照曝光 8月16日上映
近日科幻恐怖新片《异形:夺命舰》新剧照曝光,该片将于8月16日在北美上映。《异形:夺命舰》故事背景设定在《异形1》和《异形2》之间,讲述一群太空殖民者在清理一座废弃的空间站时,面对宇宙中最可怕的生命形拉诺基亚:想在国际米兰退役
11月3日阿皮亚诺詹蒂莱消息:参加国际米兰频道的《第一夜》节目时,拉诺基亚收到许多问候与祝福。他感谢了所有人:“收到这些信息意味着我一定要在这里有好的开始,我想在这里效力十年以上。当经纪人蒋裕燕将担任杭州亚残运会闭幕式中国体育代表团旗手
10月28日上午,中国体育代表团宣布,浙江游泳女运动员蒋裕燕将担任杭州第4届亚残运会闭幕式中国体育代表团旗手。蒋裕燕是杭州亚残运会获得金牌、奖牌最多的运动员。她在游泳比赛中获得7枚金牌、1枚铜牌,分别【米体专访】埃托奥:在俄罗斯挺好 想念国米但不会..
喀麦隆球星断了莫拉蒂的念想。“虽然)国米生涯是我生命中辉煌的时刻。”同时他向新东家表了忠心。“莫斯科的生活质量跟米兰城一样高,这里的足球也有长足的进步。&rdquo国网科尔沁区供电公司:开展无人机巡检 守护线路安全
“电池电量充足,信号正常,可以开始巡检工作。”7月4日,国网科尔沁区供电公司运维人员利用无人机对线路进行立体巡检、红外测温,全面查找安全隐患,为电网设备在高温天气下安全运行保驾日本地震影响宁波外贸出口
昨日(3月14日),因担心日本地震余震对海运的影响,我市一家企业出口到日本的一批价值4万多美元的汽车配件在上海海关办理了退关手续,暂时存放在上海口岸的仓库里,等待形势稳定后再启程运往日本。&ldquo神华集团十二五期间投资超5千亿
中国最大的煤炭集团——神华集团将在“十二五”投资超过5000亿元,展开大规模扩张,年平均投资1030亿元。神华集团拟在2011年-2010年间投资515因伤缺席比赛致积分清零!为参加奥运会,苏炳添要和时间赛跑
因伤缺席比赛致百米个人积分清零,为参加巴黎奥运会——苏炳添要和时间赛跑10月27日,世界田联公布新一届运动员委员会名单,中国“飞人”苏炳添继2019年后内维尔:如想彻底改变曼联文化你需要有统治力的球员,范迪克就是
4月2日讯在战平布伦特福德后,曼联名宿加里-内维尔谈到了红魔的情况。他认为球队的问题始于防线,如果有选择,他更愿意从利物浦挖走范迪克而不是萨拉赫。内维尔这样谈道:“我会选择范迪克,我只是认为范迪克会给深夜通报!深圳欢乐谷过山车追尾8人受伤
10月27日,网传“深圳欢乐谷发生过山车追尾事件”,有游客受伤。当晚23时25分许,深圳欢乐谷发布情况通报。全文如下:2023年10月27日18:27左右,深圳欢乐谷过山车&l明年4月起游客进入威尼斯或将付费
中新网北京11月24日电 罗马消息:意大利威尼斯市长路易吉·布鲁尼亚罗于当地时间23日宣布,将在2024年4月至7月对进入威尼斯的游客收费。综合半岛电视台与意大利安莎通讯社消息,根据计划,明年4月25